2016. október 28., péntek

Microsoft Dynamics NAV 2017

Megjelent a Microsoft piacvezető vállalatirányítási szoftverének legújabb verziója, a Dynamics NAV 2017.


A továbbfejlesztések a következő területekre fókuszálnak:














Bringing two worlds together

Az Office 365/ Power BI és a Microsoft Dynamics NAV integrációja szorosabbá vált. Többek között az Outlook naptárból kiindulva készíthetünk vevőszámlát, névjegyeket szinkronizálhatunk és Power BI grafikonokat jeleníthetünk meg.

Enhancing the core application and platform

Az alapfunkciókat tekintve is számos újdonsággal találkozhatunk. Cikkek jellemzőit (szín, méretek, minőség) tetszés szerint beállíthatjuk és később ezekre szűrhetünk is. Számlákat/jóváírásokat egy gombnyomással sztornírozhatjuk eladási és beszerzési oldalon egyaránt. Felhasználói szinten paraméterezhetjük a készletmennyiséggel, vevői lejárt tételekkel vagy a bizonylatképernyő könyvelés nélküli bezárásával kapcsolatos figyelmeztetéseket.

Creating new opportunities

Új felhasználási lehetőséget adnak a rendszerrel szállított bővítmények. A készletek vagy az értékesítés előrejelzését a beépített Cortana Intelligence támogatja. A PayPal link megjelenítése a számlán megkönnyíti az elektronikus fizetést. A Microsoft Flow az alkalmazások közötti munkafolyamatokat automatizálhatja, például a CRM Online-ban felvett vevőt a Flow létrehozza a NAV rendszerben is és elkészít egy Sharepoint mappát.

2016. július 22., péntek

Egyedi riport formátum Microsoft Dynamics Kliensből

A Microsoft Dynamics NAV riportjainak létezik egy beépített, alapértelmezett formája: ez általában RDLC. Ezeket a beépített riportokat nem lehet formázni, de lehetőség van – akár több – egyedi formátum létrehozására, ami a későbbiekben is szabadon módosítható.

Egyedi riport felületet elkészíthetünk a semmiből, de lemásolhatunk egy már létező riportot is.
A riport fajtáját is mi választhatjuk ki: RDLC vagy Word formátum. Ennél csak arra kell figyelni, hogy ha az adott formátumból még nincs layout, akkor mindenképpen a semmiből kell kezdeni az elkészítést (ez főként a Word Layout-ra jellemző).

Ez a funkció lehetőséget ad arra, hogy azok, akik nem rendelkeznek Fejlesztői felülettel saját maguk tudják módosítani a riportjaik formáját. (A Word Layout fejlesztői felületen keresztül való elkészítéséről itt olvashatnak bővebben).


Egyedi riport felület elkészítése 

A megfelelő ablak két úton érhető el:


1. A jobb felső sarokban lévő Keresőbe begépeljük a Jelentés-elrendezés kiválasztása-t


2. A következő útvonal követése: Részlegek/Adminisztráció/IT adminisztráció/ Jelentések/Jelentés-elrendezés kiválasztása.


Az ablak egy listát tartalmaz, az összes, a rendszerben szereplő és a vállalat számára elérhető jelentésről. Az alapértelmezett vállalat az, amelyik éppen meg van nyitva, de a legördülő listából ki lehet választani az adatbázisban szereplő bármely másik vállalatot is. Ez azért is fontos, mert a különböző vállalatokhoz, akár különböző jelentésformátum is használható, ugyanakkor az elkészített egyedi jelentés csak a megadott vállalathoz fog kapcsolódni.


A Kezdőlap/Egyéni elrendezések funkciót kiválasztva újabb ablak nyílik meg (Egyéni jelentés elrendezései). Itt fognak megjelenni a létrehozott egyéni elrendezések.



Ha az ablakon rákattintunk az Új funkcióra a felugró ablakban megjelenik a kiválasztott jelentés azonosítója és neve, illetve kiválaszthatjuk, hogy RDLC, Word vagy mindkettő elrendezést szeretnénk-e létrehozni.

A lenti példában a 208-s Szállítólevél riporthoz fogok Word alapú elrendezést létrehozni.






FONTOS: A vállalatnév alapértelmezetten nincs kitöltve! Ez azt jelenti, hogy az egyedi layout minden vállalatnál elérhető lesz. Ha csak egyikhez rendelnénk, akkor ki kell választani a legördülő listából.

Az Elrendezés szerkesztése funkció ebben a példában megnyit egy üres Word dokumentumot. Ebben a dokumentumban építhetjük fel a jelentésünk kinézetét. Ennek folyamatáról és elkészítéséről itt található további információ.


Példa: Egy egyszerű szállítólevél felépítése: (A Dynamics NAV-ból származó adatok dinamikusan változnak, a Word-be beírt szövegek pedig változatlanok maradnak)





FONTOS: A dátum mezők formátuma függ egyrészt a Dynamics NAV nyelvi és formátum beállításaitól, illetve a kliens nyelvi beállításaitól is.

Amikor elkészültünk, akkor elmentjük és kilépünk a Word dokumentumból. A Navision a következő üzenetet dobja fel:


Egyszerűen csak el kell fogadnunk és a Dynamics NAV importálja és menti a változásokat.



A Jelentés futtatása-ra kattintva láthatjuk, hogy milyen lesz a kész riport:

Csak az összehasonlítás végett az eredeti RDLC formátum:

Az Egyedi elrendezés kiválasztásával ki lehet választani a létrehozott jelentést a felugró ablakból (ha többet készítettünk, akkor el lehet dönteni, hogy melyiket szeretnénk használni és ezt később meg lehet változtatni). A beépített riport nem fog eltűnni, tehát bármikor vissza lehet térni hozzá.




A Jelentés-elrendezés kiválasztása ablak jobb oldalán található felületen láthatóak az egyes jelentésekhez kapcsolódó egyéni elrendezések.


Felhasznált forrás:
How to: Create a Custom Report Layout; Microsoft Developer Network;
link: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn757308(v=nav.90).aspx

2016. július 7., csütörtök

Microsoft Dynamics NAV 2016 újdonságok - Mobil és webes kliens

A Microsoft Dynamics NAV 2016 újdonságainak utolsó bejegyzésében a mobil és webes klienst érintő újdonságokról tájékozódhat.



Oszlopok megjelenítése és elrejtése a Microsoft Dynamics NAV  webügyfélen (Web Client) és a Microsoft Dynamics NAV táblaügyfélen (Tablet Client)


A Microsoft Dynamics NAV Windows ügyfélhez hasonlóan elrejthet, vagy megjeleníthet oszlopokat a Microsoft Dynamics NAV webügyfélen és a Microsoft Dynamics NAV táplagépügyfélen. Az oszlopok az oldalon meghatározott sorrendben jeleníthetőek meg, sorrendjük nem változtatható. Az aktuális oszlop elrejtéshez használja az Oszlop elrejtése funkciót, a megjeleníthető oszlopok kiválasztásához az Oszlopok választása funkciót. A beállítást a program elmenti és a Microsoft Dynamics NAV következő megnyitásakor ez alapján jeleníti meg az oszlopokat.

Ablaktábla rögzítése


A Microsoft Dynamics NAV most már támogatja az ablaktáblák rögzítését a Microsoft Dynamics NAV webügyfélen és a Microsoft Dynamics NAV táblagépügyfélen is. Az ablaktáblák rögzítését a Microsoft Dynamics NAV Windows ügyfélen a konfigurációból lehet beállítani, a Microsoft Dynamics NAV fejlesztői környezetben pedig a FreezeColumnID használatával. A Microsoft Dynamics NAV webügyfélen és a Microsoft Dynamics NAV táblagépügyfélen az első sor mindig rögzítve van, még ha ez a funkció nincs is bekapcsolva.

További információért olvassa el a How to: Add Freeze Panes és FreezeColumnID Property oldalakat angol nyelven.

Javítások a keresésekben a Microsoft Dynamics NAV webügyfél esetén


Jelen verzióban a Microsoft Dynamics NAV webügyfél lehetővé teszi a billentyűk használatával történő egyidejű keresést mezőkben és egyszerre akár több oszlopban is.

Keresés több oszlopban a Microsoft Dynamics NAV webügyfélen


A Microsoft Dynamics NAV webügyfélen egy lista több oszlopában is kereshet egyszerre. Ilyen módon keresni a Keresés ikonnal és a keresési feltételek megadásával lehet. A keresés a beírt karakterek alapján folyamatosan frissíti a találati listát. Keresési feltételekben szimbólumokat is használhat, amely esetben az adott szimbólumra fog keresni a program. További információért olvassa el a How to: Use Quick Filter on Pages oldalt angol nyelven.


Navigációs ablak és kötegek


Az előző verzióban a navigációs ablak olyan listahelyeket tartalmazott, amelyek automatikusan hozott létre a rendszer a Szerepkör-főoldalon található kötegek alapján. Ezek a listahelyek az új verzióban alapbeállításként már nem automatikusan jönnek létre. Egy listahely csak akkor jön létre, ha a navigációs ablakban létezik egy kapcsolódó entitás. Például egy olyan köteg, ami a Folyamatban lévő eladási számlákat jeleníti meg csak akkor lesz hozzáadva az ablakhoz, ha létezik egy Eladási számla bejegyzés a Navigációs panelen, amihez kapcsolható a köteg.


Dátum beírása a Microsoft Dynamics NAV webügyfélen


A Microsoft Dynamics NAV webügyfélen és a Microsoft Dynamics NAV táblagépügyfélen használhatja a dátum kiválasztása funkciót a dátum manuális beírása helyett.


Vezérlőbővítmény a Microsoft Dynamics NAV telefonügyfélen


A Microsoft Dynamics NAV telefonügyfélen egy vezérlőbővítményre koppintva tud ránagyítani egy elemre. Nagyítás módban minden kapcsolódó művelet a bővítmény alatti kék mezőben található.


Vállalat, nyelv, régió, időzóna és munkanap választása mobilügyfélen


A Microsoft Dynamics NAV webügyfélen, a Microsoft Dynamics NAV táblagépügyfélen és a Microsoft Dynamics NAV telefonügyfélen az új Beállításaim oldalon lehetősége van dinamikusan kiválasztani a felhasználói felület nyelvét, régiót, vállalatot és munkadátumot. A változtatások életbe lépéséhez ki kell lépnie, majd vissza kell lépnie a programba. Az egyetlen kivétel a munkadátum változtatása, amely azonnal frissül.
Az elérhető nyelvek a telepített nyelvi moduloktól függnek. Minden beállítás a Beállításaimban található választásokon múlik. 
Fontos
A Beállításaim oldal bevezetésével a Web.config fájlban található Vállalat, Időzóna, Régió és Nyelv beállítások törlésre kerültek. Ha létezik egy régi hivatkozás, amely például egy specifikus vállalat nevét tartalmazza, akkor a Microsoft Dynamics NAV webügyfél felülírja a Beállításaimban található beállítást.
További információért olvassa el a Managing Language, Regional Settings, and Time Zone in the Microsoft Dynamics NAV Web Client és a My Settings oldalakat angol nyelven.

Több sor együttes kiválasztása Microsoft Dynamics NAV webügyfélen


A Microsoft Dynamics NAV webügyfélen úgy választhat ki egyszerre több sort, hogy egy soron a helyi menü előhívása után a Továbbiak kijelölése opciót választja. Ezután egy jelölőnégyzet jelenik meg minden sor felett a sorok kiválasztására.

Több egyedi jelentés elrendezésének frissítése és ellenőrzése


Ahelyett, hogy az egyedi jelentések elrendezését jelentésenként egyesével megváltoztatná, az új verzióban lehetősége van az összes egyedi elrendezés együttes változtatására.
Lehetősége van arra is, hogy ellenőrizze a változtatásokat, mielőtt elmentené azokat az egyedi jelentésekre. Ezáltal láthatja, hogy hogyan néznének ki a változtatások a jelentéseken és kiküszöbölheti az esetleges problémákat a folyamatban. Az ellenőrzés eredményéből közvetlenül megnyithatja a jelentés tervezését és javíthatja az problémákat. Javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze a jelentés elrendezését mielőtt elmenti a változtatásokat.



2016. június 30., csütörtök

Microsoft Dynamics NAV 2016 újdonságok - CRM integráció és Social Engagement

A Microsoft Dynamics NAV 2016 újdonságok sorozatnak harmadik bejegyzésében a CRM integráció és a Social Engagement funkcióit ismerheti meg.



Microsoft Dynamics CRM integráció

A Microsoft Dynamics NAV 2016 és a Microsoft Dynamics CRM közti integráció megújult. Az új Microsoft Dynamics CRM integráció optimális és zökkenőmentes élményt nyújt az üzleti lehetőség felmerülésétől az abból eredő bevétel realizálásáig tartó folyamatban (lead-to-cash) azon ügyfeleknek, akik Microsoft Dynamics CRM-et használnak a vevők megközelítéséhez és Microsoft Dynamics NAV-ot a rendelések feldolgozására és a pénzügy bonyolítására.

További információért olvassa el az Integrating Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Dynamics NAV oldalt angol nyelven.

Microsoft Social Engagement

A Microsoft Dynamics NAV integrálható a Microsoft Social Engagement-tel, valamint beállítható ügyfelekre, beszállítókra és tételekre is. A Microsoft Social Engagement-tet egy adott rekord figyelésére lehet beállítani, amiről adatokat gyűjt adott keresési kritériumoknak megfelelően különböző típusú közösségi oldalakon. 

További információért olvassa el a Social Engagement oldalt angol nyelven.



2016. június 23., csütörtök

Microsoft Dynamics NAV 2016 újdonságok - Pénzügyi modul

A workflow- és dokumentum-kezelés mellett a Microsoft Dynamics NAV 2016 pénzügyi moduljában is találhatunk újdonságokat, amelyek megkönnyítik a munkavégzést.



Könyvelési előnézet

Az összes könyvelhető bizonylaton és naplón elérhető a Könyvelési előnézet funkció, mellyel áttekintheti, hogy a  könyvelés során milyen tételek fognak létrejönni.
További információért olvassa el a How to: Preview Posting Results oldalt angolul.


Elhatárolások

Az olyan szolgáltatásokból és termékekből származó bevételek, amelyek teljesítése több könyvelési időszakot is érint, nem feltétlenül abban a könyvelési időszakban lesznek elismerve, amikor az eladási dokumentumot könyvelik és beérkezik az ellenérték. Az érintett könyvelési időszakokon a bevételek felosztásához beállíthat egy elhatárolási sablont az erőforrás, cikk, vagy főkönyvi számlához, ahova a bevételek könyvelve lesznek. A kapcsolódó eladási bizonylatot könyvelésekor, a bevételeket automatikusan felosztja a rendszer az érintett könyvelési időszakokra a beállított elhatárolási ütemterv alapján, melyet az elhatárolási sablon és a könyvelési időpont határoz meg.
Az olyan kiadások, amelyek több könyvelési időszak alatt merülnek fel, nem feltétlenül abban a könyvelési időszakban lesznek elismerve, amikor a beszerzési dokumentumot könyvelik és a kifizetés történik. Az érintett könyvelési időszakokon a kiadások szétosztásához beállíthat egy elhatárolási sablont az erőforrás, tétel, vagy főkönyvi számlához, ahova a kiadások könyvelve lesznek. Amikor a kapcsolódó beszerzési bizonylatot könyveli, a kiadásokat automatikusan felosztja a rendszer az érintett könyvelési időszakokra a beállított elhatárolási ütemterv alapján, melyet az elhatárolás sablon és a könyvelési időpont határoz meg.

További információért olvassa el a Defer Revenues and Expenses oldalt angol nyelven.

Több egyedi jelentés elrendezésének frissítése és ellenőrzése

Ahelyett, hogy az egyedi jelentések elrendezését jelentésenként egyesével megváltoztatná, az új verzióban lehetősége van az összes egyedi elrendezés együttes változtatására.
Lehetősége van arra is, hogy ellenőrizze a változtatásokat, mielőtt elmentené azokat az egyedi jelentésekre. Ezáltal láthatja, hogy hogyan néznének ki a változtatások a jelentéseken és kiküszöbölheti az esetleges problémákat a folyamatban. Az ellenőrzés eredményéből közvetlenül megnyithatja a jelentés tervezését és javíthatja az problémákat. Javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze a jelentés elrendezését mielőtt elmenti a változtatásokat.



2016. június 16., csütörtök

Microsoft Dynamics NAV 2016 újdonságok - Workflow- és dokumentum-kezelés

A Microsoft Dynamics NAV közepes méretű vállalkozásoknak készült teljes körű vállalatirányítási megoldás, amely gyorsan bevezethető, könnyen konfigurálható és egyszerűen használható. Az egyszerűség kezdetektől fogva dominált a termék újdonságaiban a tervezés, fejlesztés, bevezetés és használhatóság terén.


Jelen dokumentum a Microsoft Dynamics NAV 2016 új funkcióit tartalmazza, melyek a Microsoft Dynamics NAV 2015 megjelenése után készültek el. A Microsoft Dynamics NAV 2015-ről bővebben a What’s New: Application Changes for Microsoft Dynamics NAV 2015 MSDN oldalon olvashat angolul.


Felhasználói újdonságok a Microsoft Dynamics NAV 2016-ban

Az alábbi új felhasználói funkciók jelentek meg:

Munkafolyamat

Munkafolyamatokat alakíthat ki, majd ezek felhasználásával összekötheti a vállalati ügyvitel - különböző munkatársak által végrehajtott - részfeladatait. A felhasználók feladatai elé vagy azokat követően a rendszer által elvégzendő feladatokat is építhet a munkafolyamatba, mint például az automatikus könyvelés.
Jellemző lépések a munkafolyamatban a jóváhagyás kérése vagy megadása új rekord létrehozásánál.

A Munkafolyamat ablakban az egyes lépések felsorolásával lehet létrehozni munkafolyamatot. Minden egyes lépés egy munkafolyamat eseményből áll, amely eseményt feltételek vezérelnek, valamint egy munkafolyamat válaszból, amit a lehetséges válaszok irányítanak. A munkafolyamat lépéseit a munkafolyamat mezőinek kitöltésével határozhatja meg. Itt előre beállított és a program által támogatott opciók közül választhatja ki az eseményt és választ.
A Microsoft Dynamics NAV általános változata több előre definiált munkafolyamatot is tartalmaz, melyeket  a Munkafolyamat sablonok ablakban tekinthet át. Ezek másolásával új munkafolyamatokat hozhat létre. A Microsoft saját munkafolyamat-sablonjainak kódja “MS-“ előtaggal kezdődik.
Amennyiben egy üzleti folyamat olyan munkafolyamat eseményt vagy választ igényel, amelyet az alaprendszer nem támogat, a szükséges fejlesztéseket és testreszabást a Microsoft partnernek kell elvégeznie.

A Microsoft Dynamics NAV előző változatában elérhető Dokumentum jóváhagyása funkció kikerült a jelen változatból. A standard jóváhagyási folyamatok, amelyeket az előző változat támogatott, most eladási jóváhagyás munkafolyamatként és beszerzés jóváhagyása munkafolyamatként érhetőek el. A program frissítésekor az előző változat dokumentum jóváhagyása munkafolyamat adataiként lesz létrehozva a Microsoft Dynamics NAV 2016-ban.

További információért olvassa el a Workflow oldalt.

Elektronikus dokumentumok

Az email csatolmányok alternatívájaként üzleti dokumentumait elektronikusan is elküldheti. Elektronikus dokumentum alatt olyan szabványosított fájlt értünk, amely üzleti dokumentumot tartalmaz. Például egy beszállítói számla, ami a Microsoft Dynamics NAV-ban beolvasható és beszerzési számlává konvertálható. Két partner között az elektronikus dokumentumok továbbítását külső szolgáltató végzi. A Microsoft Dynamics NAV általános változata az elektronikus számlák és jóváírások küldését és fogadását PEPPOL formátumban támogatja, melyet a legnagyobb dokumentum-továbbító szolgáltatók is támogatnak. Az egyik legfontosabb szolgáltató a programban konfigurálva, használatra készen áll. További elektronikus dokumentum-formátumok támogatásához a Data Exchange Framework felhasználásával új adattovábbítási definíció létrehozására, majd a szolgáltatást beállító oldal fejlesztésére van szükség.
PDF-ből vagy képfájlból külső karakterfelismerő (OCR) szolgáltatás segítségével elektronikus dokumentum készíthető, amely Microsoft Dynamics NAV-ban rekorddá konvertálható, akárcsak az elektronikus PEPPOL dokumentum esetében. Például, ha PDF formátumban kap egy számlát a beszállítójától, akkor a Bejövő dokumentumok ablakból elküldheti azt az OCR szolgáltatónak. Pár másodpercen belül a fájlt elektronikus számla formájában kapja vissza, amelyet szállítói beszerzési számlává konvertálhat. Ha a fájlt e-mailben küldi az OCR szolgáltatónak, akkor a visszakapott dokumentumból automatikusan elkészül az új bejövő dokumentum rekordja is. További OCR szolgáltatások támogatásához a Data Exchange Framework felhasználásával új adattovábbítási definíció létrehozására, majd a szolgáltatást beállító oldal fejlesztésére van szükség.

További információért olvassa el a Data Exchange oldalt.

Beérkező Dokumentumok

Vannak olyan üzleti tranzakciók, amelyeket nem rögzítenek a kezdetektől fogva a Microsoft Dynamics NAV rendszerben.  Számos esetben a vállalathoz az üzleti dokumentumok e-mail mellékletként érkeznek, vagy papír alapon, amelyeket be kell szkennelni. Ez olyan beszerzések esetében jellemző, amikor a beérkező dokumentum kiadások, vagy kisebb beszerzések számlája.
További példa az olyan kereskedelmi partnertől kapott elektronikus dokumentum, akivel megállapodás szerint elektronikusan vagy OCR szolgáltatáson keresztül küldenek egymásnak dokumentumokat. További információkért olvassa el az „Elektronikus dokumentumok” részt.

A Beérkező dokumentumok ablakban különböző funkciók segítik a dokumentumok ellenőrzését, OCR feladatok végrehajtását, valamint a dokumentum megfelelő beszerzési/eladási bizonylattá konvertálását vagy naplósor létrehozását. Külső fájlokat a folyamat során bármikor csatolhat a Microsoft Dynamics NAV-ban lévő kapcsolódó bizonylatokhoz, beleértve a könyvelt bizonylatot és a kapcsolódó szállító-, vevői, vagy főkönyvi tételt.

További információért olvassa el az Incoming Documents oldalt angol nyelven.

Dokumentum küldési profilok

Minden vevőhöz beállíthatja a dokumentumok küldésének preferált módját, így nem kell minden egyes alkalommal kiválasztani a küldési opciót a Könyvelés és küldés gomb megnyomásakor.
A Dokumentum küldési profilok ablakban különböző küldési profilokat állíthat be, mint például Elektronikus dokumentum, melyet a vevőkartonon a Dokumentum küldési profil mezőből választhat ki. A Dokumentum küldési profil ablakban található küldési profilnál kiválaszthatja az Alapértelmezett opciót, amellyel az összes vevő számára az adott profil lesz az alapértelmezett, kivéve azokat a vevőket, akiknél a Dokumentum küldési profil mezőben másik profilt választ.

További információért olvassa el az How to: Set Up Document Sending Profiles oldalt angol nyelven.


Forrás: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh173994(v=nav.90).aspx
Kép forrása: http://www.peecheey.com/